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投資顧問

依托于國際化的股東背景和多年境內投資運作經驗,以及中意資產專業的中臺能力建設,中意資產可以向客戶提供專業的跨境投資顧問和中臺顧問服務。

1.跨境投資顧問。作為忠利集團的子公司,中意資產可以共享忠利集團多年積累的全球資源和專業經驗,可以為境內投資者提供多種境外投資顧問服務,全球資產配置、全球投資分析、境外金融產品和境外增值服務;同時,中意資產擁有多年境內投資經驗,投資業績突出,可以為QFII、RQFII等境外投資者提供綜合的境內投資顧問服務。

2.中臺顧問服務。中意在風險管理、投資業績分析、資管系統開發等中臺能力建設方面具有突出的優勢,可以為機構投資者提供專業的中臺顧問服務:

  • 風險管理服務。一方面,保險資金的特性,決定了保險資金相對于其他機構投資者在風險管理方面的絕對優勢。另一方面,忠利集團180多年的跨越眾多經濟周期、經歷多個金融危機的歷史,是其風險管理能力的最好證明。秉承忠利集團的風險管理理念,中意資產將“注重全面的風險管理”作為三大投資理念之一,搭建了完善的風險管理體系,具備很強的風險管理能力。特別是信用分析方面,中意資產有突出優勢。
  • 投資業績分析服務。多年以來,中意資產一直采用GIPS標準進行投資業績分析,同時將投資業績分析整合到投資決策支持系統,并能自動生成一系列的投資業績分析報告,形成了完善的投資業績分析體系,可以為機構投資者提供投資業績分析服務。
  • 資產管理系統相關服務。中意資產對投資管理和信息技術結合方面,有突出的能力。比如,中意資產自主開發了投資決策與支持系統,實現了資產管理理念與計算機技術的完美結合。憑借對投資的理解和對技術的了解,中意資產可以提供資產管理系統相關相關服務,包括開發支持和咨詢服務。
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